01 Eu amo você
02 Primavera (Part. Sandra de Sá)
03 Salve essa flor (Part. Luiz Melodia)
04 Bye bye (Part. Karla Sabah)
05 Rio best-seller
06 Cedo ou tarde (Part. Marisa Monte)
07 Setembro
08 Coleção (Part. Djavan)
09 A lua e eu (Part. Claudio Zoli)
10 Know-how (Part. Ed Motta)
11 Intro III
01 Hoje é natal (Paulo Zdanowski – Cassiano)
02 Coleção (Paulo Zdanowski – Cassiano)
03 Ana (Paulo Zdanowski – Cassiano)
04 Onda (Paulo Zdanowski – Cassiano)
05 Central do Brasil (Paulo Zdanowski – Cassiano)
06 Saia dessa fossa (Paulo Zdanowski – Cassiano)
07 De bar em bar (Paulo Zdanowski – Cassiano)
08 Salve essa flor (Paulo Zdanowski – Cassiano)
09 A lua e eu (Paulo Zdanowski – Cassiano)
01 O vale (Cassiano)
02 Slogan (Cassiano)
03 A casa de pedra (Cassiano)
04 Chuva de cristal (Cassiano)
05 Melissa (Cassiano)
06 Castiçal (Cassiano)
07 Me chame atenção (Renato Britto – Cassiano)
08 Calçada (Suzana – Cassiano)
09 Cinzas (Cassiano)
10 Cedo ou tarde (Suzana – Cassiano)
01 Lenda (Lula Freire – Marcos Valle)
02 Ela mandou esperar (Cassiano – Tim Maia)
03 Tenho dito (Cassiano – Tim Maia)
04 Já (Cassiano)
05 É isso aí (Cassiano)
06 O caso das bossas (Zil Rosendo – Dabliu Namor)
07 Eu, meu filho e você (Cassiano)
08 Primavera (Vai chuva) (Silvio Rochael – Cassiano)
09 Minister (Cassiano)
10 Uma lágrima (Cassiano)
11 Canção dos hippies (Paz e amor) (Professor Pardal)
12 Não fique triste (Cassiano)
Grupo vocal liderado por Cassiano.
01 – Baby Baby (Santos Dumont)
02 – Na Baixa do Sapateiro (Ary Barroso) — Helena Helena (Antônio Almeida / Constantino Silva “Secundino”)
03 – Não Dá Pra Entender (Cassiano)
04 – Solução (Raul Sampaio / Ivo Santos) — Cabelos Brancos (Marino Pinto / Herivelto Martins) 05 – Meu Sonho É Você (Altamiro Carrilho / Átila Nunes) — Sabe Deus (Sabrá Dios) (Álvaro Carrillo / Vrs. Nely B. Pinto) 06 – Meu Cariri (Rosil Cavalcanti / Dilú Mello)
07 – Clarimunda (Cassiano)
08 – Praça Onze (Herivelto Martins / Grande Otelo) — Bat Macumba (Gilberto Gil / Caetano Veloso)
09 – O Trem Atrazou (Arthur Villarinho / Estanislau Silva / Paquito) — Atire a Primeira Pedra (Ataulfo Alves / Mário Lago)
10 – Terezinha de Jesus (Tradicional) — Cala a Boca Etelvina (Antônio Almeida / Wilson Batista) 11 – Siga (Fernando Lobo / Hélio Guimarães) — Célia (José Rodrigues de Resende / Augusto Calheiros)
12 – General da Banda (Sátiro de Melo / Tancredo Silva / José Alcides) — Vai Que Depois Eu Vou (Adolfo Macedo / Zé da Zilda / Zilda do Zé / Airton Borges)
O Soul do Brasil 