01 Vou Procurar O Meu Lugar
02 Depois da Chuva no Posto 4
03 Que Eu Acabei com Nosso Amor
04 Vamos Lá prá Ver
05 Hoje é Quarta-Feira
06 Alma Brasileira
07 Estou Perdido no Meio da Rua
08 Trifocal
09 Patati, Patatá
10 O Uirapuru
11 Broken Heart
12 Canção de Esperar Você
13 Viu, Menina (Bônus – Compacto ’70)
14 Adeus, Amigo Vagabundo (Bônus – Compacto ’70)
01 Juízo final
02 Não lhe quero mais
03 Dei a partida
04 Uma canção para Arla
05 Breve loteria
06 Eu disse amém
07 BR-3
08 Uma vida
09 Papai, não foi esse o mundo que você falou
10 Me libertei
11 O repórter informou
12 O jornaleiro
01 Coroné Antônio Bento (Luiz Wanderley / João do Vale)
02 Cristina (Carlos Imperial / Tim Maia)
03 Jurema (Maia)
04 Padre Cícero (Cassiano / Maia)
05 Flamengo (Maia)
06 Você fingiu (Cassiano)
07 Eu Amo Você (Silvio Rochael / Cassiano)
08 Primavera (Vai Chuva) (Rochael / Cassiano)
09 Risos (Fábio Imperial / Paulo Imperial)
10 Azul Da Cor Do Mar (Maia)
11 Cristina nº 2 (Carlos Imperial / Tim Maia)
12 Tributo à Booker Pittman (Cláudio Roditi)
Grupo vocal liderado por Cassiano.
01 – Baby Baby (Santos Dumont)
02 – Na Baixa do Sapateiro (Ary Barroso) — Helena Helena (Antônio Almeida / Constantino Silva “Secundino”)
03 – Não Dá Pra Entender (Cassiano)
04 – Solução (Raul Sampaio / Ivo Santos) — Cabelos Brancos (Marino Pinto / Herivelto Martins) 05 – Meu Sonho É Você (Altamiro Carrilho / Átila Nunes) — Sabe Deus (Sabrá Dios) (Álvaro Carrillo / Vrs. Nely B. Pinto) 06 – Meu Cariri (Rosil Cavalcanti / Dilú Mello)
07 – Clarimunda (Cassiano)
08 – Praça Onze (Herivelto Martins / Grande Otelo) — Bat Macumba (Gilberto Gil / Caetano Veloso)
09 – O Trem Atrazou (Arthur Villarinho / Estanislau Silva / Paquito) — Atire a Primeira Pedra (Ataulfo Alves / Mário Lago)
10 – Terezinha de Jesus (Tradicional) — Cala a Boca Etelvina (Antônio Almeida / Wilson Batista) 11 – Siga (Fernando Lobo / Hélio Guimarães) — Célia (José Rodrigues de Resende / Augusto Calheiros)
12 – General da Banda (Sátiro de Melo / Tancredo Silva / José Alcides) — Vai Que Depois Eu Vou (Adolfo Macedo / Zé da Zilda / Zilda do Zé / Airton Borges)
01 Mulher Rendeira / Juliana / Fiz A Cama Na Varanda
02 Aos Pés Da Santa Cruz
03 Quero Voltar Pra Bahia
04 Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda
05 Na Baixa Do Sapateiro
06 Demais / Ninguém Me Ama / Ternura Antiga
07 Xote Das Meninas
08 Is That Law
09 Prece ao Vento / Nunca Mais
10 Mal Me Quer / Jardineira
11 Teu Cabelo Não Negua / As Pastorinhas
12 Primavera
O Soul do Brasil 