Grupo vocal liderado por Cassiano.
01 – Baby Baby (Santos Dumont)
02 – Na Baixa do Sapateiro (Ary Barroso) — Helena Helena (Antônio Almeida / Constantino Silva “Secundino”)
03 – Não Dá Pra Entender (Cassiano)
04 – Solução (Raul Sampaio / Ivo Santos) — Cabelos Brancos (Marino Pinto / Herivelto Martins) 05 – Meu Sonho É Você (Altamiro Carrilho / Átila Nunes) — Sabe Deus (Sabrá Dios) (Álvaro Carrillo / Vrs. Nely B. Pinto) 06 – Meu Cariri (Rosil Cavalcanti / Dilú Mello)
07 – Clarimunda (Cassiano)
08 – Praça Onze (Herivelto Martins / Grande Otelo) — Bat Macumba (Gilberto Gil / Caetano Veloso)
09 – O Trem Atrazou (Arthur Villarinho / Estanislau Silva / Paquito) — Atire a Primeira Pedra (Ataulfo Alves / Mário Lago)
10 – Terezinha de Jesus (Tradicional) — Cala a Boca Etelvina (Antônio Almeida / Wilson Batista) 11 – Siga (Fernando Lobo / Hélio Guimarães) — Célia (José Rodrigues de Resende / Augusto Calheiros)
12 – General da Banda (Sátiro de Melo / Tancredo Silva / José Alcides) — Vai Que Depois Eu Vou (Adolfo Macedo / Zé da Zilda / Zilda do Zé / Airton Borges)
O Soul do Brasil 